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5年3次高点归来 一批权益基金收益翻倍
来源: 中国基金报    2020-06-01 15:24:07

华夏彩票登录    2017年9月开始,爆款基金不断出现。兴证全球、睿远等公募基金管理人推出的多款主动权益类基金在市场上掀起抢购潮。

  中国基金报记者 方丽

  2015年6月12日,上证指数创下5178.19点高点。5年过去,当年高点遥不可及,而期间基金业绩表现不俗。之后,市场在2018年初和2019年4月两次出现小高潮,同期公募基金表现都显著超越了指数。

  3次高点归来

  偏股基金收益可观

  市场起起伏伏。高点归来,偏股基金不负众望。中国基金报记者对过去5年三个“高点”时刻以来的基金业绩进行了统计,从2015年6月12日的5178.19点、2018年1月29日的3587.03点、2019年4月8日的3288.45点开始计算,截至目前,上证指数分别下跌了44.31%、19.84%、12.14%,但是偏股型基金在上述阶段都有不错的表现。

华夏彩票登录  资讯数据显示,普通股票基金、偏股混合基金、主动权益类(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、灵活配置型)、权益类基金(含主动和被动)四类产品,自上述三次高点以来,每一类型的权益基金平均收益都超越指数,且每个阶段都有业绩超100%的基金出现。尤其是2018年和2019年的高点以来,各类型偏股基金都取得正收益,公募基金在投资上的实力不断加强。

华夏彩票登录  具体来看,2015年6月12日以来,普通股票基金、偏股混合基金、主动权益类、权益类基金的平均收益分别为-3.31%、-8.04%、2.48%、-3.02%,整体表现明显好于指数。其中有9只基金业绩超100%(各类型合并计算)。

华夏彩票登录  2018年1月29日至今,普通股票基金、偏股混合基金的整体收益率高达22.87%和20.07%;2019年4月8日以来,普通股票型和、偏股混合型基金的整体收益率为24.73%和23.38%,1只主动权益产品收益率超过了100%。

华夏彩票登录  统计显示,持有时间越长,主动权益基金的收益率最高。

  “牛基”频现

  市场从这三次高点滑落,但基金产品中时时有“牛基”出现。

华夏彩票登录  相比2015年6月12日,上证综指跌幅高达44.31%,同期主动权益基金表现出色,仅6只产品收益率跑输上证指数,基金依靠扎实的投研能力,在市场震荡中挖掘出代表未来方向的好公司,获得较好受益。

华夏彩票登录  在全部权益型基金中,有9只产品业绩翻倍。其中,招商中证白酒(母基金份额)期间收益率高达156.37%。业内人士表示,2015年以来,贵州茅台等核心资产的价值被挖掘,公募基金把握机会,表现领先。

  除了招商中证白酒,其他业绩翻倍的也都是主动型权益产品。前海开源国家比较优势的收益率达到124.15%,易方达中小盘、银华富裕主题、易方达新收益、东方睿元三年定期、万家行业优选等基金业绩表现也得非常出色。与此同时,一批优秀的基金经理凭借稳定的投资业绩得到投资者认可,如易方达基金的张坤、肖楠、张清华、前海开源基金的邱杰、交银施罗德基金的杨浩等。

华夏彩票登录  2015年6月牛市终结,市场激烈震荡。经过两年多,在2018年1月29日上证指数攀升至3587点左右,形成一次小高潮。自这个时间点以来,有20只主动权益基金业绩翻倍。

  期间业绩表现最好的是前海开源中国稀缺资产,收益率达136.43%;富国精准医疗、融通健康产业、上投摩根医疗健康同期收益率分别为129.17%、122.35%和122.25%。不过,这期间市场发生变化,结构化趋势明显,一批抓住市场风口的医药基金业绩排名靠前,这期间表现突出的多为医药基金。此外,一些布局消费升级、产业升级的基金也获得较好收益。

  2019年一季度市场强势反弹,不少人认为牛市再现,上证指数在2019年4月8日升至3288.45点左右。然而,2019年以来,市场受到中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等的影响,反复波折,结构化行情明显,科技、医药、消费等行业表现更为突出。

华夏彩票登录  这一年多来,广发医疗保健基金表现最好,期间收益率达到109.50%。此外,去年偏股基金业绩冠军刘格菘管理的广发双擎升级,在市场震荡中收获93.84%的收益;创金合信医疗保健行业、广发创新升级、宝盈医疗健康沪港深等也表现较好。整体来看,业绩靠前的基金主要集中在“科技”及“医药”领域。

华夏彩票登录  从过去5年的市场表现来看,公募基金的优势逐渐明显。爆款基金的出现正是这种优势的产物。2017年9月开始,爆款基金不断出现,兴证全球、睿远等公募基金管理人推出的多款主动权益类基金,在市场上掀起抢购潮。一些长期业绩优秀的基金公司,如易方达、富国、汇添富、广发、景顺长城等,旗下偏股基金发行都逆市募到可观规模。持有时间越长,主动权益基金的收益率最高。越来越多的投资者意识到,选择优秀基金经理,长期持有基金,能够获得“时间的玫瑰”。