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超重磅!中央力推六项改革 四大板块迎风口;这三个利率下调!结构性货币政策工具精准发力 总量政策适度;留给老干妈的时间不多了
来源: 第一理财网编辑    2020-06-30 13:49:37

超重磅!中央力推六项改革 四大板块迎风口

华夏彩票登录        改革在不知不觉中大举推进!据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》、《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。

  与此同时,最近几个地方也是动作频频。6月29日,上海和海南皆有重磅,上海临港形成芯片全产业链,总投资超1000亿元。海南免税政策落地。6月30日,上海再度落子高科技,G60脑智科创基地二期在上海松江开工;北京则出手设立区块链产业投资基金;深圳更是悄然拉开国资协同发展序幕。

  从事件来看,国企改革、工业互联网、宅基地改革和媒体融合可能迎来风口,但从以往的行情来看,并不代表这些行业的股票都能跑出来。而从大的范围来看,海南免税政策已经让中国中免拉了两个涨停,国企改革和长三角、大湾区等区域性题材是否会引发资金还有待观察,但就长期而言,海南、国企改革和区域性协同大发展有可能成为经济发展和市场阶段性重要支撑。

华夏彩票登录  中央力推六大改革 据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议并发表重要讲话。

  会议力推六大改革,即审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》、《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。会议还听取了党的十八届三中全会以来医药卫生体制改革进展情况汇报。

  会议指出,国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。在这次应对新冠肺炎疫情过程中,国有企业勇挑重担,在应急保供、医疗支援、复工复产、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。今后3年是国企改革关键阶段,要坚持和加强党对国有企业的全面领导,坚持和完善基本经济制度,坚持社会主义市场经济改革方向,抓重点、补短板、强弱项,推进国有经济布局优化和结构调整,增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

华夏彩票登录  会议强调,加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实融合发展的基础支撑,健全法律法规,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

  会议指出,深化农村宅基地制度改革,要积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径和办法,坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线,实现好、维护好、发展好农民权益。

华夏彩票登录  会议强调,推动媒体融合向纵深发展,要深化体制机制改革,加大全媒体人才培养力度,打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体,加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

  会议指出,教育评价事关教育发展方向,要全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,遵循教育规律,针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾,建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

  会议强调,国有文艺院团是繁荣发展社会主义文艺的中坚力量,要以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,突出问题导向,坚持分类指导,以演出为中心环节,激发国有文艺院团生机活力,创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作,满足人民向往美好生活的精神文化需求。

华夏彩票登录  四大板块迎来风口 从中央力推的六大改革来看,涉及到资本市场的主要有四大板块,即国企改革、工业互联网、宅基地改革和媒体融合。

  一是国企改革,6月11日,国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中指出,实施国企改革三年行动,由国务院国资委牵头,10月底前出台相关政策。近期,江淮汽车引入大众混改、格力地产上市公司平台整合控股股东旗下的免税牌照、歌华有线注入广电网络资产上市等国企改革动作频频。长城证券认为,标杆性国企改革、国资重组开始引导国企改革进入实质运行阶段。

华夏彩票登录  其次,相比国企改革,此次深改会议提到的工业互联网到是在高层会议中并不多见,显示高层对于这个行业趋势发展的重视程度。随着5G时代的来临,工业互联网必将是大数据之后的一个重点运用场景。

华夏彩票登录  第三,宅基地改革在此前已经多次提及。在以往的行情中,宅基地往往会被市场理解为农村土地流转,因此资金的标的也基本上跟土地流转有关。

  第四,媒体融合这个主题曾在去年初被市场广泛。此次提到建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。分析人士认为,除了央媒之外,一些拥有先进技术,同时又已经在海外布局的社交媒体平台也可能会受到相应驱动。

华夏彩票登录  北上深也在行动 其实,近期北上深加海南也是动作频频。

华夏彩票登录  据科创板日报,北京市人民政府办公厅近日印发《北京市区块链创新发展行动计划(2020―2022年)》。《计划》提出,设立区块链产业投资基金。在本市科技创新母基金下设立区块链产业投资专项子基金,统筹政府投入和社会资本,积极支持区块链创新项目做大做强。建立区块链企业对接资本市场服务机制,鼓励优势企业上市融资。培育区块链创新企业集群。围绕构建区块链一体化产业链体系,打造具有全球影响力的创新型领军企业,培育一批独角兽企业和高成长性特色企业,为中小型创新企业提供应用场景支持,促进产业链上下游协同发展。区块链板块可能再度受益。

华夏彩票登录  从上海来看,据新民晚报,2020年中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛6月29日举行。临港新片区自挂牌以来已有40余家集成电路产业相关的企业落地,形成了IC设计、制造、封装、测试、材料、装备等全产业链。目前集成电路在新片区落地企业数占四分之一,芯片制造项目总投资额超1000亿元。临港新片区管理委员会高级专员张杰表示,初步预计十四五期间,临港新片区集成电路产业投资规模将超2000亿元。

华夏彩票登录  另据新华社报道,6月30日,G60脑智科创基地二期在上海松江开工,预计2022年12月前投入使用。这个基地将成为承担我国重大科技项目的重要基地,助力上海建设成为具有国际影响力的科创中心。上海再度发力脑科学,相关概念股有望再度受益。

华夏彩票登录  从深圳来看,深圳国资似乎在呼应中央的国企改革。6月30日傍晚,深高速一则不太起眼的公告引人。该公司发布公告称,公司拟参与投资深圳国资协同发展私募基金合伙企业(有限合伙)(筹,以工商名称核准为准),参投金额为人民币3亿元。据公告,基金存续期:3年投资期和4年项目管理与退出期,经合伙人大会审议同意后可延长退出期1年。基金规模:总规模人民币40.1亿元,一次性实缴。基金主要投向基础设施公用事业领域、金融和战略性新兴产业。是否还有其他的深圳国企会参与这只基金,后续也值得。

  有券商经济学家表示,从改革的角度来看,有三个主题值得重视,分别是海南、国企改革(国企改+科技)和中心城群、核心都市圈(智慧城市)。这三个主题若能做好,未来的想象力还会存在。那么,这三个主题是否会成为经济和市场的基石呢?让我们拭目以待。




这三个利率下调!结构性货币政策工具精准发力 总量政策适度

       上证报记者今天从多个信源求证获悉,人民银行决定自7月1日起下调再贷款、再贴现利率。

  具体来看,下调的利率分为三块:

  □下调支农再贷款、支小再贷款利率0.25个百分点。

  □下调再贴现利率0.25个百分点至2%。

  □下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。

  年内第二次下调再贷款利率 1年期降至2.25%

  记者观察到,这是今年央行第二次下调再贷款利率。

华夏彩票登录  今年2月27日,央行副行长刘国强在国务院联防联控机制新闻发布会上指出,支农、支小再贷款利率从原来的的2.75%下调0.25个百分点至2.5%,发挥好激励撬动作用。

华夏彩票登录  经此次下调0.25个百分点后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。

  现阶段政策:结构性政策发力 总量政策保持适度

华夏彩票登录  对于下调再贷款、再贴现利率,业内人士普遍认为,这体现了央行在结构性政策方面持续发力。

  近日召开的央行货币政策委员会第二季度例会指出,有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”,继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度,落实好新创设的直达实体工具,支持符合条件的地方法人银行对普惠小微企业贷款实施延期还本付息和发放信用贷款。

  从今年以来的实践看,再贷款再贴现也发挥了较好作用。前期,人民银行推出了3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现。

  央行副行长潘功胜此前介绍,截至5月30日,3000亿元的专项再贷款政策直接为防疫保供企业提供贷款,向7400家企业已经发放了2800亿元,留下的200亿元给了湖北,因为湖北跟全国复工复产的时间进度不一样。上述贷款的加权平均利率是2.49%,财政贴息后,企业实际融资利率是1.25%。运用再贷款、再贴现专用额度支持金融机构累计发放优惠利率贷款4800亿元。

  6月初,人民银行再创设两个直达实体经济的货币政策工具,一个是普惠小微企业贷款延期支持工具,另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划,分别又提供400亿元再贷款资金和4000亿元再贷款资金。

华夏彩票登录  而对于总量政策,将采取适度的态度。央行行长易纲此前在陆家嘴论坛上表示,疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性,要注重政策设计激励相容,防范道德风险,要政策的“后遗症”,总量要适度,并提前考虑政策工具的适时退出。

  上述货币政策委员会例会也指出,坚持总量政策适度,促进金融与实体经济良性循环,全力支持做好“六稳”“六保”工作。

  金融稳定再贷款延期期间利率高 可防范道德风险

华夏彩票登录  本次还将下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。据记者了解,所谓金融稳定再贷款,是因处置金融风险而提供的再贷款。

华夏彩票登录  调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。为何两者之间利率相差比较悬殊?

华夏彩票登录  业内人士告诉记者,这是为了提高当事方及时处置金融风险的动力,防范道德风险,所以若金融稳定再贷款出现延期,利率必须提高。





留给老干妈的时间不多了

华夏彩票登录       老干妈被腾讯告了。腾讯称,此事系老干妈在腾讯投放了千万元市场合作,但无视合同长期拖欠未支付,腾讯被迫依法起诉,申请资产保全,法院裁定冻结对方企业账户。老干妈则称,从未与腾讯进行过任何商业合作。事实究竟如何?目前暂不能定论,但老干妈的发展已经陷入瓶颈。

  一则民事裁定书,把久未露面的“国民女神老干妈”再一次带入了大众的视野,不过相比以往,这一次的“画风”略显不同。

  6月29日,中国裁判文书网发布了广东省深圳市南山区人民法院的一则民事裁定书,同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币1624.06万元的财产。

华夏彩票登录  “此事系老干妈在腾讯投放了千万元市场合作,但无视合同长期拖欠未支付,腾讯被迫依法起诉,申请资产保全,法院裁定冻结对方企业账户。” 腾讯回应新京报贝壳财经记者称。

华夏彩票登录  而今日晚间,老干妈发布声明称:我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》,且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。

华夏彩票登录  新京报贝壳财经记者自公开报道获悉,“2019年4月26日,QQ飞车手游S联赛2019年春季赛正式开幕。在开幕现场,腾讯互动娱乐事业群QQ飞车手游运营总监赵斯鹏现场宣布了将与国民辣酱品牌老干妈展开合作的消息。老干妈将成为S联赛最新的行业年度合作伙伴,这是老干妈首次与电竞的跨界合作。”

  QQ飞车手游S联赛官方微博的认证为腾讯科技(深圳)有限公司,该账号粉丝有37万,已经发布了6000多条微博,翻阅其微博可见,其发布过多条带有话题#老干妈漂移火辣辣#的微博。

  这是否属于广告,又是否算老干妈与腾讯之间的合作呢?目前暂无定论。但不可否认的是,近年来,老干妈的发展已经陷入瓶颈。

  在陶碧华的带领下,2016年,老干妈的营收已经突破45亿,成为可与茅台相提并论的贵州省知名品牌。但在陶碧华退居二线后,2017年、2018年,老干妈的营收连续两年下降。

  上海至汇营销咨询有限公司首席顾问张戟曾向新京报记者表示,业绩增长放缓、品类单一、市场运作粗放、外部竞争加剧等因素均要求老干妈作出改变。

  01

  白手起家的“国民女神”

  “‘老干妈’不是我自己取的,是人家全部喊我老干妈,80多岁的车队长也喊我老干妈。”

  陶华碧白手起家的故事广为流传。其原名陶春梅,1947年出生于贵州遵义一个偏僻山村,受重男轻女思想影响,没有上过一天学。从小就给家人做饭,那时,她就喜欢辣椒,用各种作料来调味。

华夏彩票登录  陶华碧20岁结婚,随后走出山村,先后来到崇江、贵阳,因丈夫早年离世,陶华碧一开始与两位儿子靠卖米豆腐、卖凉面艰难度日,后来通过去附近公安干校捡砖头搭建了一个棚子,就开始在棚子里做小生意。

  陶华碧说:“热天的时候我可以挑起担子,背起背篼做生意,我背烂了20多个背篼,才到今天,一个背篼一背就是一百斤。”

华夏彩票登录  1989年,陶华碧给棚子里的小生意起名“实惠小吃店”。为了让客人有佐餐的调料,她制作了辣椒酱,加上对学生、来往司机等都特别关照,“口味+感情”让她的辣椒酱广受欢迎,随后便开始专门制作辣椒酱。

  1994年11月,“实惠饭店”更名为“贵阳南明陶氏风味食品店”,辣椒酱系列产品开始成为这家小店的主营产品;1996年在南明区长的支持下,陶华碧开办了陶氏风味食品厂,正式推出“老干妈”风味豆豉。1997年,陶华碧在贵州省贵阳市南明区龙洞堡见龙洞路138号成立贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司,注册资本1000万元。

  “我不坚强,就没得饭吃”,陶华碧在一次接受采访时说到。短短一句话,浓缩了她身上要强、踏实、实在的性格特点。

  而除了“老干妈”,陶碧华还有另一个响当当的称呼,其传奇的人生经历,也被众人奉为“国民女神”。

  02

  媲美茅台的贵州第二“神酱”

  贵州当地有个说法:贵州有两瓶,一瓶茅台、一瓶老干妈辣椒酱。

  踏实的经营加上绝密的配方,在陶华碧的带领下,老干妈的品牌越做越大。

  从1998年产值4549万元到2016年逾45亿元,白手起家的陶华碧,将老干妈从辣椒酱小作坊打造成可以与茅台相提并论的贵州省知名品牌。

  2015年和2016年,陶华碧也分别以70亿元和75亿元的个人财富,排在胡润百富榜的487位和473位。

  做大后的老干妈逐渐引发资本市场。

华夏彩票登录  2018年7月25日,深交所副总经理王红一行,联合贵州证监局、贵州省金融办,赴贵州货车帮科技有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限公司、贵州一树连锁药业有限公司调研。

  其认为,贵州一些企业已成为资本市场明星企业,有的还未进入资本市场。深交所本次来黔,就是要为拟通过上市、发债等进入资本市场的企业服务。欢迎贵州企业去深交所上市、发债。

  消息一出,立刻引发市场对老干妈上市的猜想,有人甚至觉得昔日的“不上市联盟”顺丰、娃哈哈、华为、老干妈,将只剩下华为一家“行单只影”。

  但陶碧华却始终刻意保持着与资本市场的距离。

  “不要贷款,不要参股,不融资,不上市,这样子好,我有多少钱就做多少。”陶碧华在采访中回应道。

  事实上,这并非老干妈第一次对外界表明“不上市”的态度。

  据时代周刊报道,老干妈曾多次拒绝地方政府的上市提议。贵阳市政府官员曾表示,“和她谈融资的事情比引进外资还要难,她心里拿不准的事谁也说不动。”对于意欲投资入股的机构同样如此,据老干妈内部人士回忆,这些年来受到老干妈接待的投资机构只有两家,这两家机构都是先赴当地,然后直接由政府部门的人引见,但老干妈均回绝了其洽谈的要求。

  尽管如此,仍有券商“执着地”对其进行研究。

华夏彩票登录  2016年,华泰证券出具了题为《“老干妈”的品牌塑造之路:注重产品质量,维护品牌形象》的研究报告。报告指出,公司每天卖出200万瓶辣椒酱,2014年销售收入接近40亿元,实现利润9亿元,而据多家媒体报道,老干妈2016年产值已达45亿元。

  在外界看来,老干妈之所以能坚持不上市,得益于其充裕的现金流。

  报告指出,老干妈采取“不欠账、不赊账”的现销模式,一方面公司应收账款周转期为0天,公司现金流充裕;另一方面,应付账款周转期亦为0天,而同行业主要公司应付账款周转期均在30天以上。虽然公司“不欠账、不赊账”的现销模式没有充分利用供应链资金,但“老干妈”不欠账的管理模式亦吸引了优秀的上游原材料供应商,公司较好的信誉赢了上游供应商信赖,在很大程度上稳定了上游供货渠道,保证了生产供应和产品质量的稳定。

  03

  接班的儿子与停滞的增长

华夏彩票登录  打下一片江山后,年纪渐长的陶碧华逐渐退居二线,两个儿子开始扛起大旗。

华夏彩票登录  2014年6月,陶华碧退股保留董事长职位,二儿子李辉更名为李妙行,继续与大哥李贵山一同持有老干妈股权。李妙行和李贵山分别持有老干妈51%和49%的股权。在分工上,李贵山负责销售,李妙行负责生产。

  2017年开始,陶碧华不再出现在胡润百富榜上,取而代之的是两个儿子。2017年、2018年,李贵山和李妙行分别以财富37亿元和38亿元、40亿元和39亿元,排在1162位和1141位、1007位和1080位。到了2019年,二人均以45亿元的财富排在胡润百富榜的第912位。

  然而,个人财富增长的背后,老干妈的营收却开始下滑。

华夏彩票登录  据北京商报报道,2017年,老干妈出现收入下滑的情况,当年收入为44.47亿元,2018年收入再次下滑至43.89亿元。

  与陶碧华相比,儿子们似乎不再那么专一。

  企查查数据显示,李妙行和李贵山分别又各自拥有4家和11家公司。

华夏彩票登录  李妙行所拥有的其余4家公司,全部与老干妈的业务相关。而哥哥李贵山则拥有不少其他领域的生意,例如其从2004年开始100%持有昆明锦泰大酒店有限公司,从2012年开始持有昆明贵山天阳房地产开发有限公司49%的股权,此外还认购了宁波厚扬方舟、宁波厚扬载德等多家有限合伙企业的份额,而这些合伙企业则投资了新三板挂牌企业云南维和药业、华龙证券等。

  与腾讯的纠纷,同样发生在李贵山和李妙行掌权之后。

  根据腾讯方面的解释,2019年3月,腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》,腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广,腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款。腾讯多次催办无果,因此不得不依法进行起诉。

华夏彩票登录  然而,陶碧华掌舵时期的老干妈给外界留下过不打广告的印象,与腾讯的合作又是怎么回事呢?

华夏彩票登录  新京报贝壳财经记者自公开报道获悉,“2019年4月26日,QQ飞车手游S联赛2019年春季赛正式开幕。在开幕现场,腾讯互动娱乐事业群QQ飞车手游运营总监赵斯鹏介绍了过去2018年里S联赛所取得的一系列成绩,并解读了2019年全新的赛制体系。除此之外现场还宣布了这个步入第二年的电竞赛事,将与国民辣酱品牌老干妈展开合作的消息。老干妈将成为S联赛最新的行业年度合作伙伴,这是老干妈首次与电竞的跨界合作。”

  QQ飞车手游S联赛官方微博的认证为腾讯科技(深圳)有限公司,该账号粉丝有37万,已经发布了6000多条微博,翻阅其微博可见,其发布过多条带有话题#老干妈漂移火辣辣#的微博。

  这是否属于广告,又是否算老干妈与腾讯之间的合作呢?

  04

  留给老干妈的时间不多了

  “老干妈从去年开始就‘复活’了!”

  面对老干妈下滑的业绩,有报道称,已过7旬的陶碧华已于去年回到了“一线战场”。

华夏彩票登录  据北京商报报道,2019年,老干妈完成销售收入50.23亿元,同比增长14.43%,再创历史新高。

华夏彩票登录  尽管如此,此次与腾讯的纠纷,仍然引发了市场对老干妈的质疑。“疫情持续了这么久,老干妈或许遇到了困难,一时周转不开?”有网友表示。

  事实上,老干妈并非无懈可击。

华夏彩票登录  一方面,老干妈的产品品类过于单一。当前,老干妈的产品仍集中在辣椒酱、辣椒菜,价格大多为10元左右,且在包装和口味方面仍较多地沿袭其原有油辣椒的品类。

华夏彩票登录  张戟表示,多年来老干妈的品类都比较单一,而消费者在追求更多样化的口感,长期来看一定会受到其他调味品企业的品类或品牌的侵蚀。

  另一方面,辣酱的赛道正在变得愈发拥挤。近年来,如饭爷、虎邦辣酱等网红辣酱品牌层出不穷。

华夏彩票登录  业内人士表示,随着众多网红辣酱的崛起,不断瓜分着辣酱市场的份额,对于传统的辣酱企业造成了一定冲击,比如老干妈、李锦记等。

  此外,上市与否?仍然是老干妈不得不重新考虑的抉择。

  在张戟看来,尽管老干妈依靠朴素的经营理念在一定时期内取得了成功,但现在市场竞争更加激烈,消费者也发生了变化,如果继续坚持此前的想法便会导致固步自封。而长期陷入在封闭的运营体系中吃老本儿的话,必然对自身发展不利。

  其表示,坚持不上市代表了上一代人陶华碧本人的想法,年轻一代未必认可。

华夏彩票登录  可以肯定的是,如何破解品类单一的瓶颈与是否上市的抉择,仍将会是未来很长一段时间里,老干妈无法回避的问题,而留给老干妈的时间,已经不多了。